Els fills dels condemnats
Amb salts enrere en el temps, Stefan i Damon recorden accions d'un passat remot protagonitzades per antics habitants del poble, entre els quals el seu pare, Giuseppe Salvatore i Pearl, que van desembocar en els desastrosos esdeveniments que van provocar el seu distanciament.

Si m'enganyes una vegada
Stefan rescata Elena i Bonnie d'una situació perillosa. Jeremy demana a Anna si el vol acompanyar a una festa al bosc, ignorant que ella té les seves pròpies raons per voler que hi vagin junts. Stefan, Damon i Elena col·laboren amb Bonnie i Grams per obrir la tomba i tots queden petrificats amb el que descobreixen.

Uns quants homes bons 
Matt i Caroline estan sorpresos amb la sobtada reaparició de la mare de Matt, Kelly. Stefan i Elena estan preocupats pel canvi d'actitud de Damon. La xèrif Forbes demana a Damon que participi en una subhasta de solters per recaptar fons. Alaric descobreix secrets esfereïdors del seu propi passat.

Adéu al veïnat
Anna va a visitar Damon acompanyada d'un visitant inesperat. Elena i Stefan queden amb Caroline i Matt en el que sembla una situació prou estranya, però els dos nois troben que tenen molts punts en comú.

Deixeu-la entrar
Stefan i Damon han fet un nou enemic i, de cop i volta, Stefan es troba en una situació perillosa. Damon i Elena miren de convèncer Alaric perquè els ajudi a salvar Stefan.

Controlat
Mentre Stefan lluita per controlar la nova situació en què es troba, Elena i Jeremy queden sorpresos amb la visita del seu oncle, John Gilbert.

"Miss Mystic Falls"
En la gala del Dia del Fundador, Elena i Caroline competeixen pel títol "Miss Mystic Falls". Elena està contenta de saber que Bonnie ha tornat, però aquesta encara té alguns temes pendents. John Gilbert mira d'intimidar Damon, però el seu pla no surt com tenia previst. Damon descobreix que Stefan amaga un secret perillós que podria afectar tots els habitants del poble.

Germans de sang
Mentre Stefan s'esforça per acceptar el seu passat, tant ell com el seu germà confessen parts de la seva història a Elena, fins que ella finalment acaba sabent la veritat de per què es van convertir en vampirs.

Isobel
Isobel torna al poble i deixa Alaric atordit amb la seva actitud quan li exigeix que li prepari una trobada amb Elena. Quan mare i filla finalment es veuen les cares, Isobel es nega a respondre la majoria de preguntes d'Elena, a qui res no l'aturarà per localitzar un invent misteriós.

El Dia del Fundador
Finalment arriba el Dia del Fundador i tothom està enfeinat amb els preparatius d'última hora de les carrosses i els focs d'artifici. Stefan se sent incòmode davant la nova actitud de Damon amb Elena, però ella està més amoïnada per arreglar la seva relació amb Jeremy. Jeremy està preocupat per Anna, però no està segur de si compta amb ell per als seus últims plans de futur.